Date:2014-03-27
El 26 de marzo a la hora local en Francia, Dongfeng Motor Group Co., Ltd. (de ahora en adelante DFG), el gobierno de la República Francesa, las empresas de la familia Peugeot y el Grupo Peugeot-Citroën (de ahora en adelante PSA), firmaron en el Palacio Elíseo de París el acuerdo definitivo por el que se confirmaba cada uno de los contenidos del Memorando de Entendimiento firmado el 19 de febrero. Según dicho acuerdo, DFG aumentará su participación en el capital de PSA con una inversión de 800 millones de euros, con lo que llegará a controlar el 14% de las acciones totales, convirtiéndose junto con el gobierno francés y la familia Peugeot en el mayor accionista del grupo.
Tanto el presidente chino Xi Jinping como su homólogo francés François Hollande atendieron a la ceremonia de firma.
El acuerdo fue firmado en representación de sus respectivas partes por Xu Ping, presidente de DFG y de Dongfeng Motor Corporation (DFM), Philippe Varin, presidente del comité ejecutivo de PSA, Pierre Moscovici, Ministro francés de Economía y Finanzas, Robert Peugeot, presidente de FFP (empresa matriz de la Familia Peugeot) y por Jean-Philippe Peugeot, presidente de EPF (empresa hermana de Peugeot).
Bajo el marco de este acuerdo PSA y DFG reforzarán su cooperación en ámbitos tales como la I+D, adquisiciones, producción y marketing, a fin de impulsar el desarrollo global de ambas partes. En el terreno de la producción, PSA acelerará el impulso para la empresa Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Company Ltd. (DPCA), para que ésta pueda alcanzar una producción anual de 1,5 millones de vehículos para 2020 y mejorar la competitividad de DPCA. En cuanto a I+D, PSA y DFG tienen previsto establecer un centro de I+D conjunto en China, con el fin de desarrollar tecnologías y productos para el creciente mercado asiático. En cuanto a ventas, ambas partes planean establecer una empresa conjunta de ventas para impulsar activamente las ventas y servicio de las marcas Peugeot, Citroën y Dongfeng en otras regiones asiáticas fuera de China, así como expandirse en los mercados de otros países emergentes. Gracias a esta colaboración PSA y DFG esperan alcanzar una sinergia industrial por valor de 400 millones de euros para cada parte para el año 2020.
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Plan de ampliación de capital social de PSA (Grupo Peugeot-Citroën)
El plan de ampliación de capital social se hizo público el 19 de febrero de 2014. Según los acuerdos relacionados, el capital social aumentará en 3000 millones de euros, que irá acompañado de la emisión a los accionistas actuales de PSA de acciones liberadas en forma de certificados provisionales de suscripción; los detalles se explican a continuación:
—Dentro del plan de ampliación del capital social, se reservarán 1048 millones de euros en acciones para DFG y el gobierno francés, las cuales suscribirán la misma cantidad de capital social a un precio de 7,5 euros por acción.
—Todos los accionistas de PSA (incluyendo a DFG y al gobierno francés) tienen preferencia suscribir acciones por un valor de 1950 millones de euros; el resto de las acciones no suscritas por DFG, el gobierno francés o las empresas FFP/EPF podrán ser asimiladas por consorcios de bancos.
—Al resto de los accionistas actuales de PSA (excluyendo a DFG y al gobierno francés) se les entregarán certificados provisionales de suscripción de acciones liberadas en una proporción de 1:1 con respecto a su participación actual, con 10 certificados se podrán suscribir 3 nuevas acciones. Los certificados provisionales de suscripción tienen una validez de 3 años, y los accionistas podrán adquirir a partir del segundo año acciones a un precio de 7,5 euros por acción, el mismo precio por acción que en la inyección de capital realizada por DFG y el gobierno francés.
Durante esta transacción DFG y el gobierno francés invertirán 800 millones de euros. Tras la transacción, tanto DFG, el gobierno francés como la familia Peugeot tendrán la misma participación con un 14%.
Antes de la convocatoria de la junta general de accionistas de PSA el 25 de abril de 2014, se entregará a la Autoridad de los Mercados Financieros francesa el folleto de emisión relacionado con las reservas y la emisión de acciones completamente liberadas a los accionistas durante la ampliación del capital social. En cuanto al derecho de suscripción preferente de acciones en el plan de ampliación de capital, tras la celebración de dicha junta de accionistas se publicará un nuevo folleto de emisión.
En el mismo 2014 se lanzará un plan de inversión dirigido a empleados, con el fin de que se involucren en el proceso de revitalización del grupo.
La implantación de todas estas medidas estará sometida a aprobación de las autoridades competentes de Francia y China así como al consentimiento de la junta general de accionistas de PSA.
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